马云杀入牛奶行业,阿里要抢伊利、蒙牛1000亿的大市场!

发表于 讨论求助 2023-06-05 09:59:46

阿里巴巴进入“从下买到上”模式。


大康农业(002505.SZ)日前发布公告称,阿里巴巴与上海云锋新呈投资中心(下称“云锋”)参与了旗下控股子公司纽仕兰新云的增资,交易完成后阿里取得了纽仕兰新云的大股东地位。对进口鲜奶的供应链合作将是双方接下去的一个聚焦点。



此前,阿里巴巴连续入股高鑫零售、三江购物、百联、新华都等,腾讯系加持永辉超市,将2017年定格为“新零售元年”。但这些资本瞄准的都是渠道,纽仕兰属于商品供应端,这成为今年零售变革的一个新亮点。

纽仕兰新云董事长盛文灏25日接受第一财经记者专访时称,他与阿里巴巴CEO张勇聊天时碰撞出的观点是,新零售有再好的跑道,如果没有好的跑车也不行。高品质的内容源头(商品)就好比那辆跑车,消费者诉求最终会落在品质上。

纽仕兰与纽仕兰新云是两家公司,法定代表人都是盛文灏。根据天眼查的工商资料,纽仕兰(上海)乳业有限公司2012年成立于上海自贸区内,纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司2015年成立于上海长宁区。两者的业务关系为,纽仕兰主要以重资产模式投资产业链上游,并购新西兰牧场等全球货源资源;新云负责对接商品、管理供应链、品牌推广等。阿里巴巴投资的是后者。

根据大康农业公告的描述,纽仕兰新云主要从事进口贸易业务,将原产于新西兰的乳制品(包括鲜奶、常温奶以及各类奶制品)在中国市场线上线下销售。阿里与云锋联手参与增资后,阿里持有纽仕兰新云40%股权(对价2.33亿元),云锋持股17%。大康农业对纽仕兰新云的持股比例从85%降至33%,让出控股位置。

纽仕兰新云主要业务是将原产新西兰的乳制品(包括鲜奶、常温奶以及各类奶粉产品)在中国市场的线上及线下销售。

出于消费者对于进口产品的信赖,近年来进口牛奶显著增长,仅以今年1-8月海关新数据显示,进口鲜奶同比增长63.4%。

与多数进口牛奶走线上渠道不同,纽仕兰旗下的牛奶品牌同时在线上线下甚至电视购物渠道销售。产品进入市场两年,目前已进入进口乳品第一梯队,2017年销售增长率达356%。

在接受阿里增资前,纽仕兰在2015年、2016年大规模与国内地方性的零售渠道商建立了合作关系,比如北京的物美、上海的百联、湖南的步步高,以及全国性的大润发等。盛文灏称,以前这些合作基本都是围绕常温奶,保质期10个月至1年。目前与盒马鲜生合作的是保质期15天的巴氏奶(鲜奶),商品为跨境供应,中间链路可控制在5天内。由于与东航建立了合作,它将传统的一周一配(跨境运输),提升到一周三配。

不少消费者在超市牛奶选购中总结出一个经验,喜欢主动选那些摆在货架里层的商品,因为大多数理货员会将晚入库的商品摆在后面,消费者对保质期的追求越来越高。此前生鲜电商涉及乳制品的一直不见起色,除了冷链制约外,也和消费者无法在手机上查看牛奶的保质期有关。随着国内消费升级对鲜奶需求量的增长,这种保质期诉求会越强烈。

看准了这轮新零售拉动品质追求的趋势,纽仕兰接受阿里投资的意图是借助后者的商业势力,将跨洋农超对接这种新模式向国内更多零售商输出。阿里巴巴上周刚刚与东航签署了战略合作协议,双方合作的业务除了围绕客运端的会员、营销、票务、金融等,还有一个很重要的维度是云计算与人工智能,这会涉及到空运物流服务的链路设计、资源调配等,海外供应链的效率未来会因此受益。

除了乳业,纽仕兰背后的大康农业在海外的货物资源还有巴西的杂粮,新西兰的矿泉水、蜂蜜,越南和缅甸的活牛等,总的特点是鲜活。未来不排除这些商品规模化出现在阿里系的零售通路中。

自2016阿里提出“新零售”概念之后,过去一年阿里就进入了“买买买”模式,过去阿里一直热衷于下游端零售,这次却瞄准了上游端供给。原因何在?


三个维度全面解读“买下纽仕兰”的原因:


1、为什么看中牛奶品类?

2、为什么看中纽仕兰?

3、买来之后,会干什么?


1、为什么看中牛奶品类?

阿里布局线下零售需要生鲜品类,而牛奶属于生鲜品类中的一级品类。


Euromonitor数据显示,人均GDP越高的国家超市渠道的生鲜消费占比越高,法国、英国、美国等国家超市渠道占比60%-70%之间。2015年中国人均GDP 7925美元,超市渠道生鲜消费占比38%,同等人均GDP水平下南非、巴西的超市渠道生鲜消费占比为44%、53%。


另外,从日本、台湾便利店数据显示,其生鲜食品销售占总销售额近40%。



如此高的销售占比,阿里布局线下零售,生鲜领域绝对不容错过。纵观生鲜品类的划分,除各有特点之外,两两对比,除牛奶乳品,其他或多或少存在标准化及规模化限制。并且,随着中国市场消费升级,越来越多的消费者对于乳制品的品牌、营养、产地、新鲜会有更高的追求。


2016年,国内消费者对于液态奶的需求保持41%的高速增长。根据根据海关最新数据显示,2017年1月-8月,国内累计进口鲜奶42.3万吨,同比增比63.4%。


得生鲜者得用户,在大领域中找大品类。


总结,阿里看中牛奶品类的原因:1)需求高速增长;2)消费升级,品质要求;3)生鲜占比线下便利高;4)牛奶隶属生鲜大领域;5)牛奶更易标准化、透明化、品牌化。


2、为什么看中纽仕兰?

短期,看牛奶,长期,看资源。


1)短期,看牛奶


纽仕兰天猫旗舰店显示,纽仕兰拥有29个新西兰自有牧场,占地18万亩,约有3万头纯种奶牛。



另外,成长速度方面,短短两年时间,11个月营收过5亿元,增长速度365%。一个新品牌两年时间进入进口乳品第一梯队,可以算是“火箭速度”,这背后靠的不仅仅是原产地、品质,当然,还有过硬的品牌运营能力。


2)长期,看资源。


据悉,新西兰乳品只是纽仕兰跨洋直采的业务切入口。


在2017年6月15日,大康农业宣布将通过DKBA收购巴西最大农业生产资料销售平台Bela-gricola,大康农业之前还收购了Fiagril公司。两家公司的农产品贸易占巴西4%-5%。


大康还获得整牛进口许可,未来澳洲牛肉、巴西五谷等全球优质好物,都将通过纽仕兰输入中国。


纽仕兰的核心战略是,打造全球差异供应链集成平台,形成即食快消品类产品群,将全球的特色资源(地理标识性产品)对接中国。


虽然,纽仕兰成立两年,但是背后的大康农业、鹏欣集团却已在海外10年之久。


3、买来之后,会干什么?

此前,阿里巴巴副总裁,盒马鲜生CEO侯毅曾对记者说:“未来的零售业一定是把产品捏在零售商自己手上”。


从这句话的背后,或许能明白阿里买纽仕兰的底层逻辑。未来的零售商一定不是单一的交易式零售商。未来的零售商一定是“跨界”多元化、多维度、全产业链的运营服务商。


阿里买来之后干什么?


打通上下游产业链,只是中性的观点,不够深。


第一,将纽仕兰装入“”线下零售版图中去,盒马鲜生、天猫小店、大润发、飞牛便利……


第二,阿里独具资源的消费交易大数据,过去的抓手停留在服务于品牌商身上,现在阿里将根据这些消费资源,充分满足线上线下消费者的多元化、个性化、品质化的消费需求。


第三、通过品类的试点,让阿里“冷冰冰”的数据更具备活性,为更多优质品牌商提供可复制性、可标准化的品牌优化方案。符合阿里的大数据战略。


赵波曾说过:“两大零售巨头,阿里将越来越像京东,而京东越来越像阿里”。阿里将从过去的平台化战略向自营化、生态化触及。


关于阿里控股纽仕兰,入局上游供应链端,抄底伊利蒙牛,你怎么看?欢迎留言,一起讨论。


来源:华东快速消费品经理群


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